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Đánh de online:半年价格近乎翻倍 前度“妖镍”卷土重来?

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  证券时报记者 赵黎昀

  1月4日,国内期货市场上沪镍主力合约2302再度上行,盘中最高达234870元/吨,进一步逼近2022年3月高点。

  虽然下游需求持续不振,但在库存低位支撑下,镍价近半年来已近乎翻番,产业链下游成本高企。行业分析人士大多认为,供给端紧张局面有望持续支撑镍价高位,但弱需求现实仍需警惕。

  供应紧缺推高镍价

  刚刚过去的2022年,镍价走出“V”字行情。经过前期高位回落后,沪镍主力合约2302近日已上破230000元/吨,较2022年7月不足128000元/吨的价格,近半年来累计上涨已超过100000元/吨。

  据百川盈孚数据显示,1月4日镍价较前一交易日上涨3100元/吨,运行于236200~242400元/吨,均价239300元/吨。因预计投资者将不得不买回将于1月到期的大量空头头寸,隔夜伦镍大幅跳涨,伦镍触及逾三周高位。此前截至2022年12月末,电解镍均价在222900元/吨,较上月平均价格上涨10.92%。

  “2022年国内镍价一波三折。年初镍价154366.67元/吨,年末涨至234066.67元/吨,涨幅达51.63%。”纵观全年镍价走势,生意社分析师刘美丽表示,2022年镍价最高在3月9日的310116.66元/吨,镍价此番非理性的涨跌,主要是随着LME库存持续下降叠加俄乌冲突爆发,市场对俄镍供应担忧下引发伦镍挤仓事件,在交易所多种措施干预下镍价逐渐回归理性。不过7月下半月后,在印尼政府镍产品出口征税消息、俄镍车间火灾,以及不锈钢行情带动下,镍价开启反弹行情,重回高位。

  镍价近期持续上行,主要基于供给端紧缩的逻辑。

  据伦敦金属交易所LME数据显示,2022年11月,LME镍库存降至50000吨左右,刷新纪录低位,较年初100000吨的水平下跌近半。虽然国内镍价在LME镍带动下偏强运行,但涨幅不及LME镍。因此纯镍进口持续亏损,进口量明显下降,进一步加剧了国内纯镍库存低位的局面。

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  “2022年我国镍矿进口量下降,除因菲律宾天气干扰影响出口外,亦和我国镍铁厂减产,对镍矿需求减少有关。”刘美丽表示,2022年1~10月我国精炼镍进口量累计为13.08万吨,累计同比减少37.46%。

  此外,根据海关数据显示,2022年11月中国进口电解镍12881.347万吨,同比减少44.77%,环比增长19.2%;1~11月累计进口约125318.911万吨,同比减少32.46%。

  下游需求弱势需关注

  虽然镍价一路上行,但下游市场需求却并不乐观。2022年四季度以来,随着淡季来临,国内不锈钢厂生产亏损情况进一步加深,库存持续上升,部分企业计划减产,对镍的需求减弱。

  刘美丽介绍,镍的消费主要集中在不锈钢、电池、合金及电镀等领域,其中不锈钢仍是第一大消费主力,消费占比在66%左右,电池行业消费量亦逐年增加,2022年消费占比约10%,而合金、电镀及其他领域消费量相对稳定。

  2022年1~11月份我国不锈钢粗钢产量累计为2897.73万吨,累计同比减少2.79%,年内因不锈钢厂连续亏损,以及库存累积,出现大幅减产现象。不过我国新能源汽车产销量保持高速增长,对镍的需求亦大幅增加。2022年1-11月,我国新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆,同比均增长1倍。

  预计2023年镍将持续维持存量低、供给量低的局面,形成镍价易涨难跌的格局。而下游需求中新能源将有增速回落的预期,年后复工房地产端的需求将会抬头,上半年不锈钢的需求将会有一波回暖。

  百川盈孚分析,2022年末,不锈钢厂年末备货已经接近尾声,库存出现累积,利润虽有所修复,但需求无好转迹象,部分企业开始减产检修。新能源方面,成本利润持续走弱,终端需求下滑,下游三元前驱体场内成交氛围转淡。预计镍市场价格本月运行于190000~235000元/吨。不锈钢受疫情反复影响,终端需求未见明显回暖,库存及销售双重压力下,钢厂目前对原料采购持观望态度,目前仍有部分钢厂未完成冬储备货,需持续关注成交情况。新能源方面供应端逐渐宽松,但三元材料产业链需求短期内难有明显转变,需求下滑,或将拖累镍价。

  南华期货认为,镍中长期供强需弱,但碍于目前的低库存,和LME流动性现实,多头依然处于优势低位,短期仍将高位运行;技术面上升通道良好,但近日行至上沿,或有回调。不锈钢下跌并出现结构的转变,需求疲弱导致累库明显且高于往年同期,弱势反弹后上方阻力明显,但同时碍于成本支撑,下方空间也相对有限。

  国贸期货认为,展望2023年,在国家政策支持下,新能源与不锈钢需求均有增量,但随着全球镍项目的投产放量,原生镍供需转向全面过剩,镍价中枢料逐步下移。全年镍价或表现为前高后低,上半年在纯镍出现垒库之前,镍价仍有可能受到阶段性提振,维持高波动率,下半年随着原生镍过剩加剧,镍价将面临下行风险,同时需警惕宏观事件、地缘政治、印尼政策、镍豆交割等对镍价带来的影响。

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